NOTICIAS:
AES Gener realiza aumento de capital por hasta US$125 millones
Revisado de "Portal
Minero, 16/03/2004 "
|
CHILE
Tras la colocación de bonos por US$400 millones, lo que resta como etapa final, es la recompra de los bonos convertibles colocados en Chile y en Estados Unidos, que se efectuará los primeros días de abril.
Un paso fundamental está dando AES Gener en el marco de su proceso de reestructuración financiera, al colocar en el mercado internacional bonos por US$400 millones de dólares, a 10 años plazo y con una tasa de interés de 7,5 por ciento anual.
El viernes 12 fue fijado el monto, el plazo y la tasa de interés de la colocación, y se acogieron las ofertas de compra, en tanto el pago de los bonos está previsto para el 22 de marzo. Estos recursos serán utilizados por la empresa para financiar la recompra voluntaria de bonos convertibles colocados en Chile y en Estados Unidos, operación que también forma parte del proceso de reestructuración financiera de AES Gener, y para otros usos corporativos.
La colocación fue superior en US$100 millones respecto a la inicialmente prevista, con lo cual deja de ser necesario para AES Gener, en el marco de su proceso de reestructuración financiera, pedir un crédito sindicado por US$75 millones.
“Esta operación marca el regreso de AES Gener a los mercados de capitales internacionales, y muestra el interés y la confianza del mercado hacia la empresa”, señaló su gerente general, Felipe Cerón.
En términos generales, el proceso de reestructuración financiera permitirá a AES Gener reducir su deuda y refinanciar el remanente, fortaleciendo así su capacidad financiera y su competitividad para el desarrollo de nuevos proyectos.
Varias de las operaciones que comprende fueron ya efectuadas: Se concretó el pago por parte de The AES Corp. de la cuenta corriente mercantil; AES Gener recompró aproximadamente el 73 por ciento de los bonos Yankee colocados en EE.UU.; se alcanzó un acuerdo con los tenedores de bonos de TermoAndes e InterAndes para la reestructuración de la deuda de estas filiales argentinas, y se fijaron las condiciones para la colocación de los nuevos bonos.
|
