CHILE

El interés desatado por el bono fue tal que superó en 2,5 veces la oferta, llegando la demanda hasta los US$390 millones de dólares, provenientes de inversionistas de Norteamérica y Europa. 

El gerente general de la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP), Daniel Fernández, confirmó el viernes el éxito obtenido por la emisión de bonos en el mercado internacional por US$150 millones a 10 años plazo, el que tomó por sorpresa al mercado, ya que se adelantó incluso al road show que la empresa tenía planeado realizar en conjunto con los representantes del Deutsche Bank, entidad, que junto a Citigroup, se encarga de la operación. 

El interés desatado por el bono fue tal que superó en 2,5 veces la oferta, llegando la demanda hasta los US$390 millones de dólares, provenientes de inversionistas de Norteamérica y Europa. Al constatar aquello, la empresa decidió saltarse la etapa de encuentros con los inversionistas y aprovechar condiciones que más tarde podrían verse eliminadas por los hechos ocurridos en Madrid. 

Los bonos fueron colocados con una tasa de emisión de 4,92%, la que es aún más baja que la del último bono soberano puesto por Chile y considerablemente inferior al 6,7% que pagaba el bono que la empresa emitió el año pasado, señaló Diario Financiero. 

El dinero obtenido tiene por objetivo pagar deuda a corto plazo, traspasándola así al largo plazo, aprovechando el momento del mercado que permite la emisión de bonos a tasas más bajas, quedando un 82% de la deuda total de la empresa -que bordea los US$1.000 millones- para ser pagada a largo plazo y sólo un 12% para ser cubierta en corto. Del total de la deuda, un 50% no debe ser cubierta sino hasta después del 2012. 

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